مشاوران مالیاتی به منظور محاسبه بدهی های مالیاتی، اطلاعاتی مانند درآمد و هزینه های مشتریان را جمع آوری می کنند. پس از محاسبه، مشاور مالیاتی اظهارنامه‌ای را به نهاد نظارتی مربوطه ارسال می‌کند.

برای اطمینان از پیروی مشتریان از آخرین مقررات، مشاوران مالیاتی ممکن است کتاب‌های قانون مالیات را مطالعه کنند، در سمینارها شرکت کنند و با سایر متخصصان مالیاتی ارتباط برقرار کنند.مهارت های پژوهشی با اطمینان از اینکه مشتریان از قانون پیروی می کنند و مبلغ صحیح مالیات را پرداخت می کنند برای سازمان ها مفید است.

مشاوران مالیاتی مشتریان را در طول ممیزی راهنمایی می کنند تا اطمینان حاصل شود که اظهارنامه مالیاتی دقیق است و در نتیجه پرداخت مالیات را به حداقل می رساند. به این ترتیب، آنها می توانند هم زمان و پول سرمایه گذاری شده توسط سازمان و هم بدهی مالیاتی کلی را کاهش دهند.

این متخصصان حسابداری به مشتریان در مورد استراتژی هایی برای به حداقل رساندن بدهی های مالیاتی خود توصیه می کنند. راهنمایی آنها ممکن است شامل کسرهای موجود یا انواع مختلف درآمد برای گزارش را پوشش دهد.

یک مشاور مالیاتی ممکن است استراتژی هایی را با هدف کاهش درآمد مشمول مالیات، استفاده از معافیت های مالیاتی، یا به تعویق انداختن پرداخت های مالیاتی به تاریخ بعدی توسعه دهد و توصیه کند.